庆祝会结束后，鸣人找到旗木，把自己的担忧告诉了他。旗木也觉得事有蹊跷，两人决定暗中调查。他们沿着联军撤退的方向追踪，发现了一些奇怪的迹象。在一处隐蔽的山谷中，他们看到联军正在秘密集结，而且似乎在准备着更强大的攻击手段。
原来，联军是故意佯装撤退，想让村子放松警惕，然后发动突然袭击。鸣人握紧拳头，眼神坚定，他和旗木迅速返回村子，将这个消息告知了高层。村子立刻进入了紧急备战状态，所有人都严阵以待。
当联军再次来袭时，村子已经做好了充分的准备。鸣人和旗木带领着村民们奋勇抵抗，经过一场激烈的战斗，终于彻底击败了联军，守护住了村子的水源和安宁。 就在众人欢呼胜利之时，鸣人却敏锐地察觉到一丝异样。他警惕地环顾四周，突然，一股强大而陌生的查克拉波动传来。只见天空中出现了一个巨大的黑洞，从中涌出一群神秘忍者，他们身着奇异服饰，实力强劲。原来，联军背后还有这股隐藏势力，之前联军的行动只是为了消耗村子的力量。
鸣人和旗木迅速组织村民再次迎战。神秘忍者攻势凶猛，村民们渐渐有些招架不住。就在局势危急之际，鸣人开启了仙人模式，旗木也施展出拿手忍术。他们相互配合，不断突破敌人的防线。经过一番苦战，鸣人和旗木找到了神秘忍者的首领。一番激烈对决后，鸣人凭借强大的意志力和独特的忍术，击败了首领。神秘忍者们见首领落败，纷纷撤退。村子再次恢复了安宁，而鸣人和旗木也成为了村民心中真正的英雄。 在一片欢腾之中，鸣人却眉头紧锁，他隐隐觉得事情还未结束。果然，就在这时，那消失的黑洞再次出现，从中走出一个身形高大、散发着恐怖气息的神秘人。此人身上的查克拉波动比之前所有神秘忍者加起来还要强大数倍。
神秘人冷冷开口：“你们以为打败我的手下就能高枕无忧了吗？太天真了。”说罢，他随手一挥，一道强大的能量波向村子袭来。鸣人立刻带着旗木和村民们躲避。
鸣人深吸一口气，再次开启仙人模式，旗木也做好了战斗准备。两人冲向神秘人，然而神秘人的实力远超他们想象，他们的攻击都被轻松化解。就在神秘人准备发动致命一击时，村子里一直隐藏的一位古老忍者出手了，他与鸣人和旗木联手，终于将神秘人击退。
经过这场战斗，村子虽然保住了，但众人明白，未来或许还有更多未知的危险等待着他们。 战斗结束后，古老忍者把鸣人等人叫到跟前。“这神秘人背后恐怕有更强大的势力。”他面色凝重地说道。鸣人咬了咬牙，“不管怎样，我们都要保护好村子。”旗木也坚定地点点头。
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